Сторона 1
1. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ —2.27
2. НЕ БЫЛО ЭТОГО — 1.53
3. НЕПРОЧНЫЙ ДАР — 2.45
4. ЭХО — 3.54
5. МОЛОДОСТЬ — 2.00
6. ЖЕНЩИНАМ РАЗНЫХ СТРАН — 3.25
на французском, английском, испанском и русском языках (переводы К. Фальк, Д. Роттенберга, И. Кановас)
7. КАРЛОВЫ ВАРЫ — 2.59

Сторона 2
8. ПРАГА ДЛЯ ДВОИХ — 2.17
9. КАРЛОВАРСКИЕ КРАСКИ —3.16
10. СТУПЕНИ ШИПКИ —2.23
11. РОССИЙСКАЯ СВАДЕБНАЯ —2.39
12. ЛУННАЯ НОЧЬ В ЮЖНОЙ ИНДИИ — 3.25
13. БАЛЛАДА О БУДАПЕШТЕ — 3.09
14. ЯПОНСКАЯ БАСНЯ—1.40

Валентина Толкунова (1, 2, 4, 5, 9)
Иосиф Кобзон (3, 7, 8, 11)
Ирина Подошьян (1 куплет на франц. языке), Нина Пантелеева (2 куплет на англ. языке), Людмила Симонова (3 куплет на испанском и русском языках) (6)
Эдуард Лабковский (10, 13)
Николай Васильев (12)
Нина Лебедева (14)
Соло на ф-но Н. Козловская (4, 8, 9)
Соло на флейте А. Корнеев (4, 9)
Оркестр Большого театра СССР. Дирижер А. Корнеев (2, 4, 9, 10, 12, 13, 14)
Оркестр Гостелерадио СССР. Дирижер А. Корнеев (1, 3, 5, 7, 8, 11)
Ансамбль «Мелодия» под управлением Г. Гараняна (6)
Хоровая группа дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова. Художественный руководитель И. Агафонников, дирижер В. Федоров (10, 13)

Звукорежиссер Э. Шахназарян
Редактор К. Тихонравов
Оформление художника И. Сахарова
Записи 1978, 1987 гг.