1. Две пьесы для владимирского рожка (В. Хватов); 2. Жалейка, пьеса (Е. Кузнецов); 3. Пошла Дуня за водой (нар. песня); 4. Наигрыши пастуха (В. Воронков); 5. Полянка, 6. Во лузях (нар. песни); 7. Шутка, пьеса (В. Омельянов); 8. Дунюшка, 9. Тимоня (нар. песни); 7. Шутка, пьеса (В. Омельянов); 8. Дунюшка, 9. Тимоня (нар. песни); 10. Наигрыши брянских пастухов (Е. Дербенко); 11. Камаринская (нар. плясовая); 12. Вечера на Йерли, сюита для русских нар. духовых инстр. (Л. Присс); 13. Что пониже было города Саратова, 14. От села до села (нар. песни); 15. Приокские веснянки, сюита для русских нар. духовых инстр. (Ю. Зацарный;) 16. Сохнет-вянет, 17. Славно жили наши деды (нар. песни).
Орк. Гос. академ. русского нар. хора им. Пятницкого (1,4), ансамбль «Жалейка» (2, 3), Марк Вахутинский (свирель), ансамбль нар. инстр. (5), трио владимирских рожечников (6), ансамбль «Былина» (7, 8), орк. «Русские узоры» (9, 10), ансамбль русских духовых нар. инстр. п/у Валерия Петрова (11 - 17)