Сторона 1
Окрасился месяц багрянцем — 3.07
Валенки — 2.40
Выйду на улицу — 2.44
По улице мостовой — 2.05
Позарастали стежки-дорожки — 3.40
Колечко мое — 2.30
КВАРТЕТ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ п. у ВЛАДИМИРА ИОНЧЕНКОВА (1 —4)
ВЛАДИМИР ПОПОВ, гитара (5)
Без сопровождения (6)

Сторона 2
Вечерело, я стояла у ворот — 4.13
Миленький ты мой — 3.49
Перевоз Дуня держала — 2.52
Ох. у меня есть дружок тайный — 2.32
Трава моя, трава — 2.50
Куры рябые — 2.23
ВЛАДИМИР ПОПОВ, гитара (1, 2)
АНСАМБЛЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ п/у АНАТОЛИЯ ЦАДИКОВСКОГО (3. 4)
СЕРГЕЙ МОЛАШЕНКО, рожок (5. 6)
АНАТОЛИЙ ТОРМОСИН, жалейка (5. 6)
СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ, баян (5. 6)

Звукорежиссер Р. Рагимов. Редактор Б. Тихомиров
Художник В. Александров. Фото А. Жмулюкина