Всплески моря (А. Оппель)
Сияла ночь (Ширяев Н. сл. А. Фета)
Меня не греет шаль (Неизв. авт.)
Бубенцы (Бакалейников Н.— Кусиков)
Обидно, досадно (Бакалейников Н.— сл. Кусикова)
Я влюблена в одни глаза (Я. Пригожий)
Твои глаза зеленые (Б. Фомин)
Зачем любить, зачем страдать (Муз. и сл. Е. Юрьева)
Я так любила вас (А. Давыдов)
Снова пою (Неизв. авт.)
Он уехал (С. Донауров)
Мой костер (обраб. Булатов, сл. Я Полонского)
Гай да, тройка, снег пушистый (М. Штейнберг)
Прощай, любовь (Б. Прозоровский)

Б. Мандрус (ф-но), А. Якулов (скрипка)
Н. Морозов и Ю. Чучин (гитары)
Э. Москвитина (арфа)