Сторона 1:
01. Ария Зарастро (Волшебная флейта, 2 д.) (В.Моцарт)
02. Ария Сусанина (Иван Сусанин, 4 д.) (М.Глинка)
03. Ария Мельника (Русалка, 1 д.) (А. Даргомыжский)
Сторона 2:
04. Ночь осенняя (М. Глинка)
05. Титулярный советник (А. Даргомыжский)
06. На старом кургане (В. Калинников)
07. Кузнец (Ю. Сахновский)
08. Бурлацкая (С. Рахманинов)
09. Ах ты, доля моя, доля (русская народная песня)
10. Моряки (К. Вильбоа)

фортепиано – Николай Корольков (1, 7-9), Наум Вальтер (4-6, 10)
оркестр Большого театра СССР, дирижёры А. Мелик-Пашаев (2), А. Орлов (3)
Иван Козловский, тенор (10)