Сторона 1:
1. Ария Зарастро («Волшебная флейта», 2 д.) (В. Моцарт) – Николай Корольков – фортепиано
2. Ария Сусанина («Иван Сусанин», 4 д.) (М. Глинка) – оркестр Большого театра СССР, дирижер Александр Мелик-Пашаев
3. Ария Мельника («Русалка», 1 д.) (А. Даргомыжский) – оркестр Большого театра СССР, дирижер Александр Орлов

Сторона 2:
4. Ночь осенняя (М. Глинка) – Наум Вальтер (фортепиано)
5. Титулярный советник (А. Даргомыжский) – Наум Вальтер (фортепиано)
6. На старом кургане (В. Калинников) – Наум Вальтер (фортепиано)
7. Кузнец (Ю. Сахновский) – Николай Корольков (фортепиано)
8. Бурлацкая (С. Рахманинов) – Николай Корольков (фортепиано)
9. Ах ты, доля моя, доля (русская народная песня) – Николай Корольков (фортепиано)
10. Моряки (К. Вильбоа) – Максим Михайлов и Иван Козловский; Наум Вальтер (фортепиано)