I сторона Дубинушка (русская народная песня) Куплеты Мефистофеля Серенада Мефистофеля (Гуно — «Фауст») Записи 1907 г. Прощание с сыном и смерть Бориса (Мусоргский — «Борис Годунов») Ноченька (русская народная песня) Записи 1910—1912 гг. II сторона Эх ты, Ванька Не велят Маше (русские народные песни) Записи 1910-1912 гг. Узник (Рубинштейн) Прощальное слово (Слонов) Вчера мы встретились (Рахманинов) На холмах Грузии (Римский-Корсаков) Записи 1914 г. Воззвание Бертрама (Мейербер — «Роберт-Дьявол») Запись 1924 г. Записи из коллекции И. Ф. Боярского и В. Е. Гурвича Реставрация 1973 г. Редактор реставрации Геннадий Ковалевский Эта пластинка состоит из записей молодого Ф. И. Шаляпина (1907—1914 гг.) и является десятой пластинкой собрания шаляпинских записей. Здесь представлены ранние варианты исполнений, собранных в основном альбоме «Искусство Ф. И. Шаляпина». Впервые публикуются романсы Рахманинова и Римского-Корсакова.