I сторона
Дубинушка (русская народная песня)
Куплеты Мефистофеля
Серенада Мефистофеля
(Гуно — «Фауст»)
Записи 1907 г.
Прощание с сыном и смерть Бориса (Мусоргский — «Борис Годунов»)
Ноченька (русская народная песня)
Записи 1910—1912 гг.

II сторона
Эх ты, Ванька
Не велят Маше
(русские народные песни)
Записи 1910-1912 гг.
Узник (Рубинштейн)
Прощальное слово (Слонов)
Вчера мы встретились (Рахманинов)
На холмах Грузии (Римский-Корсаков)
Записи 1914 г.
Воззвание Бертрама (Мейербер — «Роберт-Дьявол»)
Запись 1924 г.

Записи из коллекции И. Ф. Боярского и В. Е. Гурвича
Реставрация 1973 г.
Редактор реставрации Геннадий Ковалевский

Эта пластинка состоит из записей молодого Ф. И. Шаляпина (1907—1914 гг.) и является десятой пластинкой собрания шаляпинских записей. Здесь представлены ранние варианты исполнений, собранных в основном альбоме «Искусство Ф. И. Шаляпина». Впервые публикуются романсы Рахманинова и Римского-Корсакова.