Сторона 1:
1. Выхожу один я на дорогу (сл. М. Лермонтова)
2. По Муромской дорожке
3. При долине куст калины
4. Извозчичек
5. Эх, матушка
6. Час да по часу
7. Колхозная полька

Сторона 2:
8. Меж высоких хлебов затерялося (сл. Н. Некрасова)
9. Живет моя красотка
10. Колхозная
11. За реченькой диво
12. Калинушка
13. Во кузнице
Старинные вальсы:
14. Березка (Е. Дрейзен)
15. Осенний сон (А. Джойс)

Секстет домр п/у Н. Некрасова (1,8,10);
Анс. нар. инструм. п/у Н. Некрасова (5,9);
Нар. орк. п/у Д. Осипова (3,7,11);
Н. Луковихин, балалайка, Н. Садовников, баян, О. Максаков, концертино (4,6);
Анс. рожечников п/у А. Сулимова (5,6,12,13);
Орк. п/у С. Горчакова (7,8,14,15).