1-4. Ж.БИЗЕ. Хабанера (1д.). Сегидилья и сцена (1 д.). Цыганская песня (2 д.). Терцет (3 д.). («Кармен»).
Хосе – Н.Ханаев, тенор, Фраскита – Л.Махова, сопрано, Мерседес – Е.Сидорова, сопрано
5-6. А.ДАРГОМЫЖСКИЙ. Две песни Лауры («Каменный гость»)
7. П.ЧАЙКОВСКИЙ. Ария Морозовой («Опричник», 2 д.)
8-11. Н.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. Третья песня Леля («Снегурочка», 3 д.). Ария Любаши («Царская невеста, 2 д.)
. Ария Кащеевны («Кащей Бессмертный»). Варяжская баллада («Рогнеда», 4 д.)
Хор и орк. Большого театра СССР.
Дирижеры: А.Мелик-Пашаев (1-6, 10) и В.Небольсин (7, 8)
Орк. Всесоюзного радио. Дир. С.Горчаков (9, 11)
Архивные записи 1937-1952 гг. Реставрация 1976 г.