1. Когда вас нет (автор неизвестен)
2. Он виноват (музыка и слова М. Перроте)
3. Глаза (А. Виленский - Т. Щепкина-Куперник)
4. Измены нет (С. Толстая) *
5. Что это сердце (старинный вальс)
6. Раздели ты со мной мою долюшку (Цейнер)
7. Полно, сокол, не грусти (Б. Фомин - И. Финк)
8. Под кленами (С. Кац - А. Софронов)

9. Счастье (Б. Фомин - Л. Давидович)
10. Звездочка (автор неизвестен)
11. Любовь (старинный вальс)
12. Снова пою (автор неизвестен)
13. Встреча (обр. З. Китаева)
14. Я не могу любить (Б. Фомин)
15. Прощальный вальс (Б. Фомин - П. Герман)
16. Минуты жизни (Б. Фомин - П. Герман)

Гитары: Н.Алексеев (1, 10, 14), В.Бочков (1, 14), В.Сазонов (10)
З.Китаев (ф-но). Орк п/у С.Горчакова (8, 16)
Инстр. трио (5)

Архивные записи

* - автор слов графиня Татьяна Константиновна Толстая (Котляревская), муз. В. Старова