Сторона 1
1. Страна улыбок (Ф. Легар) — 2.55
Yours Is My Heart Alone ["Dein ist mein ganzes Herz" из оперетты "Страна улыбок"] ©1960
2. Грёзы любви (Ф. Лист) — 2.33
An Improvisation On "Liebestraum" ©1960
3. Романс (П. Чайковский) — 3.22
An Improvisation On "None But The Lonely Heart" [Нет, только тот, кто знал, соч. 6, № 6] ©1960
4. Парафраза (К. Сен-Санс) — 2.59
An Improvisation On "My Heart At Thy Sweet Voice" ["Mon cœur s'ouvre à ta voix" из оперы "Самсон и Далила"] ©1960
5. Поэма (З. Фибих) — 2.49
An Improvisation On The Fibich "Poéme" ©1960
6. Ноктюрн |Ф. Шопен) —2.45
An Improvisation on Chopin's "Nocturne In E-Flat" ©1960
7. Танец (П. Чайковский) — 2.50
An Improvisation on "Dance of the Sugar Plum Fairy" [Танец феи Драже из балета "Щелкунчик"] ©1960

Сторона 2:
8. Голубая рапсодия (Дж. Гершвин) — 2.56
Rhapsody In Blue (G. Gershwin) ©1958
9. Фантазия (Ф. Шопен) — 2.18
I'm Always Chasing Rainbows [Фантазия-экспромт до-диез минор, op. 66] ©1958
10. Серенада (Ф. Шуберт) — 2.31
Schubert's Serenade [Ständchen, D 889] ©1958
11. Лунная серенада (Г. Миллер) — 2.46
Moonlight Serenade (G. Miller) ©1957
12. Как ты выглядишь сегодня вечером (Дж. Керн) — 3.09
The Way You Look Tonight (J. Kern) ©1957
13. Большое спасибо (Б. Кемпферт) — 2.34
Danke schoen (B. Kaempfert) ©1967
14. Хелло, Долли (Дж. Херман) — 2.46
Hello, Dolly! (J. Herman) ©1967

Обработки X. Смита (1), Р. Конниффа (2—14)

Реставратор О. Гурова
Редактор Г. Скороходов
Художник И. Озеров

Хор и оркестр п/у Рэя Конниффа.
Записи 1950-1960 годов