Сторона 1
Как хорошо (С. Зилоти)
Глаза (А. Вилинский — Т. Щепкина-Куперник)
Я пережил свои желанья (М. Шишкин — А. Пушкин)
Лебединая песнь (М. Пуаре)
Меня ты вовсе не любила (А. Николаев)
Уголок (М. Штейман — В. Мазуркевич)
Нищая (А. Алябьев — П. Беранже, перевод Д. Ленского)
Быть может (О. де Бове)
Хризантемы (А. Радошевская)

Сторона 2
Вчера ожидала я друга (обр. Я. Пригожего)
Цветы (Д. Сартинский-Бей)
О, не забыл я этот взгляд (В. Андреев)
Не уходи (Н. Зубов)
О, позабудь былые увлеченья (Т. Котляревская)
Вчера я видел Вас во сне (Н. Сорохтин — М. Пантелеев)
Всегда и везде за тобою (М. Шишкин — Н. Дервиз)
Не тверди (А. Дюбюк — П. Муратов)
Мы были молоды с тобой (слова К. Р.)
Я не могу тебя забыть (Н. Поляков)

К. ВАСИЛЬЕВ и Н. ШИШКИН (гитары)
Архивные записи
Записи реставрированы Н. Морозовым. Редактор К. Тихонравов