Сторона 1 (25.14)
1 Дорога
2 Зимний путь
3 Переход через Неман
4 Затворница
5 Ночь
В. Митрохин
6 Песня Цыганки (П. Чайковский)
Н. Обухова, М. Сахаров, ф-но
7 Колокольчик
В. Митрохин
8 Сумасшедший
9 Беглый
С. Десницкий
10 Орёл и Змея
В. Митрохин
11 И любя и злясь от колыбели...
С. Десницкий

Сторона 2 (24.34)
1 Комета
2 К Лавинии ("Для себя мы не просим покоя...")
3 Прости
4 Когда колокола торжественно звучат...
Из цикла "Борьба":
5 Я её не люблю, не люблю...
6 Я вас люблю... что делать - виноват!..
Э. Марцевич
7 О, говори хоть ты со мной... (музыка народная)
А. Покровский, пение, гитара. Н. Осипов, гитара
8 Цыганская венгерка
А. Покровский
9 Страданий, страсти и сомнений
Э. Марцевич

Составитель В. Енишерлов. Режиссер Е. Малевский. Звукорежиссер И. Слепнев. Редактор Т. Тарновская. Художник А. Григорьев