Первая пластинка
Сторона 1
1. Однажды
2. У водопада (обр. А. Цфасмана)
3. Полевой цветок
4. Солнечный день (А. Цфасман)
5. Попурри вальсов и фокстротов из оперетт И. Кальмана (обр. А. Цфасмана)
6. Танец из к/ф «Сердца четырех» (Ю. Милютин)
7. Фантазия на темы музыки к к/ф «Король джаза» (А. Цфасман)

Сторона 2
8. Неудачное свидание (А. Цфасман — В. Трофимов)
9. Хорошо
10. Краковяк (обр. А. Цфасмана)
11. В дальний путь (А. Цфасман — И. Альвэк)
12. Утомленное солнце (Ю. Петербургский — И. Альвэк)
13. Роз-Мари
14. Мне грустно без тебя (обр. А. Цфасмана)
15. Звуки джаза (А. Цфасман)

А. Цфасман—ф-но (1—7), инстр. ансамбль (1-—6), джаз-орк. п/у А. Цфасмана (8—15), вокальный квартет (8), П. Михайлов (11, 12)

Вторая пластинка
Сторона 1
1. Первый снег (Я. Вейвода)
2. Сеньорита (обр. А. Цфасмана — А. Лугин)
3. Юнга Джим (А. Варламов — Б. Тимофеев)
4. Джозеф (обр. А. Цфасмана)
5. Мне бесконечно жаль (А. Цфасман — Б. Тимофеев)
6. Ты моя (Хенри — С. Болотин и Т. Сикорская)
7. Чем больше вижусь (Уоррен — С. Болотин)
8. Голубое небо (И. Берлин)

Сторона 2
9. Джонни (А. Цфасман)
10. Мне так грустно (И. Яффе — В. Крылов)
11. Вечно (И. Берлин, обр. А. Цфасмана)
12. Дым (Дж. Керн — С. Болотин)
13. Приятная встреча (А. Цфасман)
14. Фантазия на темы музыки к к/ф «Серенада Солнечной долины» (А. Цфасман)

А. Цфасман — ф-но (13, 14), джаз-орк. п/у А. Цфасмана (1—12), вокальный квартет (2), К. Малахов (3), Р. Сикора (10), Е. Флакс (12), И. Шмелев (5—7)