1 СТОРОНА
ВСЕ ВЕРНЕТСЯ (3.09) Р. Паулс — Я. Петерс, русский текст И. Резника
ДОЖДЬ (4.27) Р. Паулс — Я. Петерс, русский текст А. Дементьева
ШИРЕ КРУГ (3.10) Р. Паулс — Я. Петерс, русский текст И. Резннка
ЛЮБОВЬ НАСТАЛА (3.36) Р. Паулс — Я. Петерс, русский текст Р. Рождественского
ТОТ ГОРОД (3.33) Р. Паулс — Я. Петерс, русский текст О. Гаджикасимова
Эстрадный оркестр Латвийского радио п/v Р. Паулса (1—4)
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна (5)

2 СТОРОНА
ОБРАЗ ЛЮБВИ (4.20) Р. Абдуллин — Р. Валеев
МЕЧТЫ (4.38) А. Монасыпов — А. Ерикеев
ЦВЕТНАЯ ПЕСНЯ (3.15) Р. Абдуллин — Р. Валеев
ЛЕТО ЛЮБВИ (3.22) A. Мажуков — А. Поперечный
КАРУСЕЛЬ (3.30) B. Хорощанский — А. Поперечный
На татарском языке (1—3)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио Дирижер А. Михайлов (1—3, 5)
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна (4)

Редактор А. Качалина. Художник А. Колосов