Сторона 1
ЮРИЙ ПАНЮШКИН
ЗАПОВЕДНАЯ СТРАНА — 2.33
СИБИРКА — 2.43
ПОСВЯЩЕНИЕ ЮРИЮ ВИЗБОРУ («Эта осень так похожа на девчонку...») — 2.34
ПРОЩАНИЕ С ОСТРОВОМ ВАЙГАЧ — 2.14
ГРУСТЬ КАК ПУЛЯ НА ИЗЛЕТЕ — 2.36
ПОВЯЗАНА ПОЛЯНА КОСЫНКОЮ — 2.43
ЗАСТЫВШИЙ ВОСК СВЕЧИ — 1.47
ТАКАЯ НОЧЬ — 1.50
Музыка и слова Ю. Панюшкина

Сторона 2
ТРИО ИМЕНИ В. ГРУШИНА
ПЕСНЯ О ВОЛГЕ (музыка и слова Б. Вахнюка) — 3.06
СОН В ПЯТНИЦУ (музыка и слова Ю. Визбора) — 3.30
АХ, КАКАЯ ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ (музыка и слова Ю. Навалихина) — 2.30
СНЕГА ВЫПАДАЮТ (В. Берковский — Ю. Мориц) — 4.08
УДИВЛЯТЬСЯ НЕЧЕМУ (музыка и слова В. Бокова) — 2.13
СТОЯНКА КОРАБЛЯ (О. Лаврова — Ю. Мориц) —3.14

Звукорежиссер И. Шнипенко
Редактор Е. Платонов
Художественное оформление В. Воронина
Запись 1989 г.