1. Осенняя песнь (из «Времен года») (П. Чайковский — пер. А. Иванова-Крамского) [04:15]
2. Сладкая грёза (П. Чайковский — пер. П. Агафошина) [02:21]
3. Ноктюрн (П. Чайковский — пер. П. Агафошина) [04:03]
4. Мазурка (П. Чайковский — пер. А. Иванова-Крамского) [01:27]
5. Прелюдия (А. Лядов — пер. А. Иванова-Крамского) [01:25]
6. Полька-мазурка (А. Гурилев — пер. А. Иванова-Крамского) [02:34]
7. Красный сарафан (А. Варламов — пер. А. Иванова-Крамского) [03:15]
8. Павана (Г. Чанз — пер. Э. Пухоль) [03:18]
9. Пассакалия (Р. де Визе) [02:54]
10. Менуэт (Ж. Ф. Рамо — пер. А. Иванова-Крамского) [02:41]
11. Гавот (А. Скарлатти — пер. А. Сеговия) [03:20]
12. Фандангильо (Ф. Морено-Торроба — пер. А. Сеговия) [02:20]
13. Прелюдия № 1 (Ми-минор) (Э. Вилла-Лобос) [04:46]
14. Прелюдия № 4 (Ми-минор) (Э. Вилла-Лобос) [03:05]