1. Только для танцоров / For Dancers Only (S.Oliver)
 2. Дождь / Rain (E.Ford)
 3. Розовая комната / Rose Room (A.Hickman - H.Williams)
 4. Ритм - наше дело / Rhythm Is Our Businnes (S.Chaplin - J.Lunceford - S.Cahn)
 5. Прелюд / Prelude (arr. J.Lunceford - S.Oliver)
 6. Детка, не вернешься ли ты домой? / Baby, Won't You Please Come Home? (Warfield - O.Williams)
 7. Белое каление / White Heat (W.Hudson)
 8. Ну, тогда все в порядке / Well, All Right Then (arr. Lunceford Orchestra)
 9. Городская окраина / Uptown Blues (J.Lunceford)
10. Энни Мори / Annie Maure (arr. J.Lunceford)
11. Лебединая река / Swanee River (S.Forster)
12. Мазурка сторожевого пса / Yard Dog Mazurka (G.Wilson - R.Segue)
13. Голубые небеса / My Blue Heaven (W.Donaldson - G.Whiting)
14. Марджи / Margie (Davis - Conrad - Young)
Записи 1930-40-х годов