1. Ты не спрашивай (В. Пасхалов);
2. Серп (Л. Малашкин);
3. Зашумела, разгулялась (В. Соколов);
4. Ожидание (C. Донауров);
5. Много добрых молодцев (А. Дюбюк);
6. Песня родины (С. Донауров);
7. Что ты, молодость моя? (В. Соколов);

8. Певец (Н. С. Титов);
9. Увлекла меня чародейница (О. Дютш);
10. Цыганская песня Земфиры (В. Кашперов);
11. Девицы-красавицы (Д. Кашин);
12. Мой хороший, мой пригожий (Г. Демидов);
13. Не пой, красавица, при мне (Н. С. Титов);
14. К Морфею (Н. А. Титов);
15. Фонтану Бахчисарайского дворца (Н. С. Титов).

Партия ф-но - Галина Медвецкая;
Феликс Кальман - скрипка (1, 8, 10, 13, 15)