Стороне 1
Я люблю танцевать (обработка А. Цфасмана) — 2.53
(7237—1938 г.)
Случайная встреча (А. Цфасман — П. Альвек) — 3.00
(7236— 1938 г.)
Как же мне забыть (музыка и слова А. Цфасмана) — 2.40
(6992— 1938 г.)
Тебя здесь нет (обработка и слова А. Цфасмана) — 2.55
(6993 — 1938 г.)
Свидание с любимой (обработка А. Цфасмана) — 2.25
(ФЗЗ 702— 1940 г.)
Лодочка (А. Цфасман — А. Лугин) — 3.05
(9303—1939 г.)
Хлопок (обработка А. Цфасмана) — 3.03
(8424 — 1939 г.)
Павел Михайлов (2 — 4, 6)

Сторона 2
Парень с юга (обработка А. Цфасмана) — 2.20
(ФЗЗ 210— 1939 г.)
Мерцающие звезды (X. Кармайкл) — 2.54
(9108— 1939 г.)
Лунный вечер (А. Цфасман) — 2.40
(703 — 1940 г.)
Песня любви (музыка и слова А. Цфасмана) — 2.57
(8155 — 1939 г.)
Я жду письма (А. Цфасман — В. Трофимов) — 3.00
(9231 — 1939 г.)
Попурри фокстротов (А. Цфасман) — 3.15
(ФГБ 10—1939 г.)
Сны (Букине) — 2.30
(ФГБ 10— 1939 г.)
Аркадий Погодин (4, 5)

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник Б. Дударев
Переписи с грампластинок 1938-1940 гг.

Предыдущие выпуски «Антологии советского джаза»:
М60 45827 006 — «Первые шаги». Записи 20 — 30-х годов.
М60 46115 001 — «Голубая ночь». Джаз-оркестр под управлением Я. Скоморовского.
М60 46471 007 — «Парад». Записи 30-х годов.