Сторона 1
Звуки джаза (А. Цфасман) — 2.48
(6376 — 1938 г.)
Неудачное свидание (А. Цфасман — В. Трофимов) — 2.56
(5924 — 1937 г.)
Джозеф (С. Кан, С. Чаплин) — 2.38
(9107— 1939 г.)
Я в хорошем настроении (А. Цфасман) — 3.02
(9191 — 1939 г.)
Джаз-оркестр под управлением А. Цфасмана
Свит су (В. Янг)—2.15
(6413 — 1938 г.)
Луна (P. Роджерс — Н. Коваль) — 3.00
(6412 — 1938 г.)
Дикси-ли (обр. А. Варламова) — 2.30
(6423 — 1938 г.)
Джаз-оркестр под управлением А. Варламова

Сторона 2
Джаз-болельщик (обр. О. Кандата — В. Лебедев-Кумач) — 3.00
(ЭЗ 407 — 1939 г.)
Искушение (Н. Браун) —2.43
(7341 — 1938 г.)
Одиночество (Д. Эллингтон) — 2.48
(9342 — 1939 г.)
По волнам (обр. А. Котлярского) — 2.40
(9343 — 1939 г.)
Джаз-оркестр под управлением Л. Утесова
Первый поцелуй (обр. И. Жака)—2.17
(5766 — 1937 г.)
Блюз (М. Феркельман) — 3.04
(10112—1940 г.)
Моя красавица (С. Секунда, Ш. Брукс) — 2.52
(10115— 1940 г.)
Джаз-оркестр под управлением Я. Скоморовского

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник Б. Дударев
Предыдущие выпуски «Антологии советского джаза»:
М60 45827 006 — «Первые шаги». Записи 20-х — 30-х годов
М60 46115 001 — «Голубая ночь». Джаз-оркестр п/у Я. Скоморовского. Записи 30-х годов

Записи 1930-х гг.
Третья пластинка из серии «Антология советского джаза».