Сторона 1
ТОЛЬКО ДЛЯ ТАНЦОРОВ — 2.43
For Dancers Only (S. Oliver)
ДОЖДЬ — 3.20
Rain (E. Ford)
РОЗОВАЯ КОМНАТА —3.06
Rose Room (A. Hickman — H. Williams)
РИТМ — НАШЕ ДЕЛО — 3.12
Rhythm Is Our Business (S. Chaplin — J. Lunceford — S. Cahn)
ПРЕЛЮД — 2.46
Prelude (arr. J. Lunceford — S. Oliver)
ДЕТКА, HE ВЕРНЕШЬСЯ ЛИ ДОМОЙ? — 2.50
Baby, Won't You Please Come Home! (Warfield — O. Williams)
БЕЛОЕ КАЛЕНИЕ — 2.20
White Heat (W. Hudson)

Сторона 2
НУ, ТОГДА ВСЕ В ПОРЯДКЕ — 2.38
Well, All Right Then (arr. by Lunceford Orchestra)
ГОРОДСКАЯ ОКРАИНА — 2.50
Uptown Blues (J. Lunceford)
ЭННИ МОРИ — 3.07
Annie Maurie (arr. J. Lunceford)
ЛЕБЕДИНАЯ РЕКА — 2.42
Swanee River (S. Foster)
МАЗУРКА СТОРОЖЕВОГО ПСА —3.10
Yard Dog Mazurka (G. Wilson — R. Seguie)
ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА — 3.08
My Blue Heaven (W. Donaldson — G. Whiting)
МАРДЖИ — 3.00
Margie (Davis — Conrad — Young)

Реставратор E. Дойникова
Редактор Г. Скороходов. Художник Б. Дударев
Переписи с пластинок 1930-х —1940-х годов