Сторона 2:
9. Возможно — 2:51
Quizas, quizas, quizas (Perhaps? Perhaps? Perhaps?) (O. Farres) © 1979
В оригинале "Quizás, quizás, quizás" (O. Farrés) — Nati Mistral con orquesta de Mtro. N. Tejada © 1947
10. Одинокий пастух — 4:25
The Lonely Shepherd (Der einsame Hirte) (James Last) © 1977
11. Полёт кондора — 3:08
El Condor Pasa (Daniel R. Robles) © 1970
12. Гренада — 3:54
Granada (Lara) © 1977
в оригинале "Granada" (A. Lara) — Pedro Vargas con orquesta © 1932
13. Свадебная песня — 3:36
Wedding Song (There Is Love) (trad. – arr. James Last) © 1972
в оригинале (P. Stookey) — Paul Stookey © 1971
14. Сестра — 2:56
La Sorella (C. Borel* – Clerc*) © 1979
В оригинале "La Sorella" (Ch. Borel-Clerc) / "La mattchiche" / Badia (trad.)
15. Девушка из Гуантанамо — 3:17
Guantanamera (arr. James Last) © 1967
16. Лето 42-го — 2:50
Summer Knows (Summer of 42) (A. Bergman – M. Legrand) © 1972
В оригинале "Summer Knows" (M. Legrand – A. Bergman, M. Bergman) — Barbra Streisand © 1971

Аранжировки Джеймса Ласта

* — фамилии и названия указаны с ошибками

Изготовлено по лицензии фирмы Polydor Internacional GmbH, Гамбург
В оригинале сборник «Happy Summer Party» (1980)