Вторая пластинка:

Сторона 3:
1. Смешной разговор (Брюсевитц – Кемпферт) — 2.38
Funny Talk (B. Kaempfert, H. Brüsewitz) ©1961
2. Ужин в полночь (Брюсевитц) — 2.47
Midnight Snack (H. Brüsewitz) ©1961
3. Ещё один рассвет (Морген*) — 2.55
One More Sunrise (Morgen) (P. Moesser) / в оригинале песня "Morgen" — Ivo Robić und Die Song-Masters ©1959
4. Я делаюсь с тобой сентиментальным (Бэсмен – Вашингтон) — 3.10
I' Getting Sentimental Over You (G. Bassman – N. Washington) ©1962 / в оригинале песня в исполнении Dorsey Brothers' Orchestra ©1932
5. Я уйду (Алерт – Тарк) — 2.25
I'll Get By (F. Ahlert – R.Turk) ©1961 / в оригинале песня "I'll Get By (As Long as I Have You)" — Ted Wallace & His Orchestra © 1928
6. Ответь мне, моя любовь (Уинклер – Раух) — 2.33
Answer Me, My Love (G. Winkler – F. Rauch) ©1962 / в оригинале "Mütterlein" — Rudi Schuricke mit Kinderchor © 1952

Сторона 4:
7. Плыть и мечтать (Эльстин – Куртис – Шмидт – Гилеспи) — 2.34
Drifting And Dreaming (E. Alstyne, E. Schmidt, L. Curtis – H. Gillespie) / в оригинале инстр. фокстрот в исп. Ted Lewis and His Band © 1925
8. Только те влюблены (Синглетон – Кемпферт) — 3.15
Only Those In Love (Ch. Singleton) ©1961
9. Как глубок океан (Берлин) — 2.37
How Deep Is The Ocean? (I. Berlin) © 1961 / в оригинале песня в исп. Paul Whiteman and His Orchestra © 1932
10. Не запрещай мне (Синглетон) — 3.19
Don't Forbid Me (Ch. Singleton) © 1961 / в оригинале песня в исп. Pat Boone with Billy Vaughn's Orchestra © 1956
11. Жёлтая птица (Любофф – Кейт – Бергман) — 2.56
Yellow Bird (N. Luboff – A. Bergman, M. Keith) ©1962 / в оригинале гаитянская песня "Choucoune" (M. M. Monton) © 1893
12. Доброе старое время (нар.) — 2.33
Auld Lang Syne (trad.) ©1961

Обработка Кемпферта (3—5, 7, 8, 9), Брюсевица (5, 6, 8—12)

* — автор указан неверно

Запись произведена фирмой «Полидор» (ФРГ)
В оригинале двойной сборник «The Wonderland Of Bert Kaempfert» (1971)