СТОРОНА 1
1. ВРЕМЯ (А. Островский - Л. Ошанин)
Муслим Магомаев, оркестр кинматографии. Дирижер К. Кримец
2. ГИТАРА И ТРУБА (Я. Френкель - Ю. Левитанский)
Елена Камбурова, инстр. ансамбль
3. НАША БИОГРАФИЯ (В. Шаинский - В. Харитонов)
Владимир Трошин, инстр. ансамбль
4. ТОВАРИЩ (О. Иванов - А. Прокофьев)
Аида Ведищева, инстр. ансамбль
5. РЕБЯТА 70-й ШИРОТЫ (С. Пожлаков - Л. Лучкин)
Лев Барашков, инстр. ансамбль и вок. квартет "Нарочанка"
6. ОГРОМНОЕ НЕБО (О. Фельцман - Р. Рождественский)
Эдита Пьеха и ансамбль "Дружба"
7. РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА (Э. Колмановский - К. Ваншенкин)
Эдуард Хиль, инстр. ансамбль

СТОРОНА 2
1. ЖУРАВЛИ (Я. Френкель - Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
Марк Бернес, оркестр п/у В. Терлецкого
2. НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ (А. Пахмутова - Р. Казакова)
Майя Кристалинская, инстр. ансамбль
3. ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ (О. Фельцман - Н. Олев)
Муслим Магомаев, оркестр
4. ДАВАЙ ЗАКУРИМ (М. Табачников - И. Френкель)
Клавдия Шульженко, инстр. ансамбль
5. Я ДОБИЛСЯ СВОЕГО (С. Туликов - М. Пляцковский)
Олег Анофриев, инстр. ансамбль
6. КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ (муз. нар. - С. Есенин)
Гелена Великанова, инстр. ансамбль
7. СЛУШАЙ (А. Зацепин - Л. Дербенев)
Ермек Серкебаев, инстр. ансамбль