СТОРОНА 1 :

1.ВРЕМЯ (А. Островский - Л. Ошанин)
Муслим Магомаев, оркестр кинматографии
Дирижер К. Кримец
2.ГИТАРА И ТРУБА
(Я. Френкель - Ю. Левитанский)
Елена Камбурова, инстр. ансамбль
3.НАША БИОГРАФИЯ
(В. Шаинский - В. Харитонов)
Владимир Трошин, инстр. ансамбль
4.ТОВАРИЩ (О. Иванов - А. Прокофьев)
Аида Ведищева, инстр. ансамбль
5.РЕБЯТА 70-й ШИРОТЫ
(С. Пожлаков - Л. Лучкин)
Лев Барашков, инстр. ансамбль и вок. квартет "Нарочанка"
6.ОГРОМНОЕ НЕБО
(О. Фельцман - Р. Рождественский)
Эдита Пьеха и ансамбль "Дружба"
7.РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
(Э. Колмановский - К. Ваншенкин)
Эдуард Хиль, инстр. ансамбль

СТОРОНА 2 :
1.ЖУРАВЛИ
(Я. Френкель - Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
Марк Бернес, оркестр п/у В. Терлецкого
2.НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ
(А. Пахмутова - Р. Казакова)
Майя Кристалинская, инстр. ансамбль
3.ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ
(О. Фельцман - Н. Олев)
Муслим Магомаев, оркестр
4.ДАВАЙ ЗАКУРИМ
(М. Табачников - И. Френкель)
Клавдия Шульженко, инстр. ансамбль
5.Я ДОБИЛСЯ СВОЕГО
(С. Туликов - М. Пляцковский)
Олег Анофриев, инстр. ансамбль
6.КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ
(муз. нар. - С. Есенин)
Гелена Великанова, инстр. ансамбль
7.СЛУШАЙ
(А. Зацепин - Л. Дербенев)
Ермек Серкебаев, инстр. ансамбль