Сторона 1:
1. Laul naeratusest (muus. ja sõn. Ch. Chaplin; eest. sõn. H. Karmo)
Песня об улыбке (муз. и сл. Ч. Чаплина) / в оригинале "Smile"
2. Jalutuskäik (I. Jones – G. Kahn; eest. sõn. H. Karmo)
Прогулка (А. Джонс – Г. Кан) / в оригинале "Swingin' Down The Lane"
3. Öö ja päev (muus. ja sõn. C. Porter; eest. sõn. H. Karmo)
Ночь и день (муз. и сл. К. Портера) / в оригинале "Night and Day"
4. Ma kodus jälle (H. Warren – M. Gordon; eest. sõn. H. Karmo)
Опять я дома (X. Уоррен – М. Гордон); в оригинале "At last"
5. Kui öö on käes (I. F. Coots – S. M. Lewis; eest. sõn. H. Karmo)
Когда настала ночь (И. Ф. Куутс – С. М. Люис) / в оригинале "For All We Know"
6. Võimatu (muus. ja sõn. S. Allen; eest. sõn. H. Karmo)
Невозможно (муз. и сл. С. Аллэна) / в оригинале "Impossible"

Сторона 2:
7. Preerias (D. Tjomkin – N. Washington; eest. sõn. H. Karmo)
В прерии (Д. Тёмкин – Н. Вашингтон) / в оригинале "High Noon (Do Not Forsake Me)"
8. On hetki (muus. ja sõn. R. Lehtinen; eest. sõn. I. Ots)
Мгновения (музыка и сл. Р. Лехтинена) / в оригинале "On hetki" (на финском) — Rauno Lehtinen © 1968
9. Öö saabudes (A. Giroveanu – C. Titus; eest. sõn. E. Kumar)
Накануне (А. Жировяну — К. Титус) / в оригинале "În Amurg" — Trio Grigoriu © 1962
10. Siis kui lõõtsub tormituuli (G. Honig – eest. sõn. E. Kumar)
Ветер бурей налетает (Г. Хониг) / в оригинале "Wenn der Wind weht" © 1964
11. Hõbedaselt helgib juuksekuld (H. Danks – E. Rexford; eest. sõn. A. Otto)
Ты всегда прекрасна (X. Дэнкс – Э. Рексфорд) / в оригинале "Silver Threads Among the Gold"
12. Tõotuse laul, muusikalist "Mees La Manchast" (M. Leigh – J. Darion; eest.. sõn. I. Maran)
Песня клятвы, из мюзикла «Человек из Ламанчи» (М. Ли – Д. Дэрион) / в оригинале "The Impossible (The Quest)" © 1965

На эстонском языке