1. Meremehe kiri / Письмо моряка (Г. Подэльский) — Георг Отс;
2. Pulma naljalaul / Свадебная шуточная (В. Оякяэр) — Иво Линна;
3. Allveesportlaste laul / Марш спортсменов-подводников (Х. Юрисалу) - Арвед Хауг
4. Bussikonduktor / Автобусный кондуктор (Х. Юрисалу) - Хели Ляатс
5. Tuletõrjuja / Пожарный (Х. Юрисалу) - Уно Лооп
6. Kolhoosi kanalas / В колхозном курятнике (Г. Подэльский) - Георг Отс
7. Siili pulmad / Свадебный экипаж (Г. Подэльский) - Георг Отс
8. 30 kevadist minutit / Тридцать весенних минут (Г. Подэльский) - Георг Отс
9. Porgy laul: ooperist "Porgy ja Bess" / Песня Порги из оперы «Порги и Бесс» (Дж. Гершвин — Я.А.Гершвин, пер. У. Лахта) - Георг Отс

10. Linn udus: ooperist "Raudne kodu" / Город в тумане, из оперы «Железный дом» (Э. Тамберг) - Юлле Ула
11. Head naised / Хорошие женщины (А. Ойт) - Георг Отс
12. Maria Magdalena (Х. Хиндпере) - В. Вескимяэ
13. Rüütlid / Рыцари (К. Килвет) - Каарел Килвет
14. Hüljatud talud / Покинутые хутора (А. Хауг) - Георг Отс
15. Pulmatola / Свадебный шут (А. Хиндпере) - Георг Отс

На эстонском языке. Текст читает автор
Г. Подэльский - ф-но (1),
Инструментальный ансамбль (2-8, 11, 12, 14, 15)
Эстрадный оркестр, дир. П. Саул (9)
Oркестр Гос. акад. театра оперы и балета "Эстония" и хор, дир. Н. Ярви (10)