Письмо моряка: песни на слова Уно Лахта
Meremehe kiri: laule Uno Lahe sõnadele
Первая сторона:
1. Meremehe kiri (Г. Подэльский) - Георг Отс
2. Pulma naljalaul (В. Оякяар) - Иво Линна
3. Allveesportlaste laul (Х. Юрисалу) - Арвед Хауг
4. Bussikonduktor (Х. Юрисалу) - Хели Ляатс
5. Tuletõrjuja (Х. Юрисалу) - Уно Лооп
6. Kolhoosi kanalas (Г. Подэльский) - Георг Отс
7. Siili pulmad (Г. Подэльский) - Георг Отс
8. 30 kevadist minutit (Г. Подэльский) - Георг Отс
9. Porgy laul: ooperist "Porgy ja Bess" (Г. Гершвин) - Георг Отс
Вторая сторона:
10. Linn udus: ooperist "Raudne kodu" (Э. Тамберг) - Юлле Ула
11. Head naised (А. Ойт) - Георг Отс
12. Maria Magdalena (Х. Хиндпере) - В. Вескимяэ
13. Rüütlid / K. Kilvet (К. Килвет) - Каарел Килвет
14. Hüljatud talud (А. Хауг) - Георг Отс
15. Pulmatola (А. Хиндпере) - Георг Отс
На эстонском языке
Г. Подэльский - ф-но (1),
Инструментальный ансамбль (2-8, 11, 12, 14, 15)
Эстрадный оркестр, дир. П. Саул (9)
Oркестр Гос. акад. театра оперы и балета "Эстония" и хор, дир. Н. Ярви (10)