1-я сторона
НА УЛИЦЕ ЗАРЕЧНОЙ (Б. Мокроусов — А. Фатьянов)
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ (Б. Мокроусов — М. Лисянский)
ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ (В. Соловьев-Седой — А. Чуркин)
ДУНАЙ ГОЛУБОЙ (А. Долуханян — С. Смирнов)
МАШЕНЬКА-ДАШЕНЬКА (М. Блантер — В. Дыховичный и М. Слободской)
ВОТ, НЕ ВЕЗЕТ! (А. Владимирцов — К. Рыжов)
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ ВСЕСОЮЗНОГО РАДИО (5)
Н. Огнев и В. Сазонов (гитары) (1)
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВСЕСОЮЗНОГО РАДИО (2—6)

2-я сторона
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
КАБЫ ВОЛГА-МАТУШКА
ЗАЧЕМ СИДИШЬ ДО ПОЛУНОЧИ, слова С. Стромилова
АХ, НАСТАСЬЯ!
КАК ПОЙДУ Я НА БЫСТРУЮ РЕЧКУ, музыка и слова А. Попова
КОЛЬЦО ДУШИ-ДЕВИЦЫ, слова В. Жуковского
МЕЖ КРУТЫХ БЕРЕЖКОВ
Обработки: Е. Кангера (1, 3), В. Темнова (6)
АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (1, 3, 4)
КВАРТЕТ БАЯНИСТОВ (2, 5, 6)

АОЛЗ, 1977
Зак. 136—В—5000—К