1 сторона
Каи хороши вечерние зарницы (музыка и слова С. Франка)
Гитара любви (автор неизвестен)
Дымок от папиросы (И. Дунаевский — Н. Агнивцев)
До встречи с вами (музыка и слова С. Франка)
Скажи, где ты (музыка и слова М. Марьяновского)
Не надо вспоминать любви (музыка и слова О. Строка)
Не напрасно гармошка играет (музыка и слова А. Плишевского)

2 сторона
Скажите, девушки (неаполитанская песня, Р. Фальво)
Снилось мне (музыка и слова К. Сокольского)
Две слезинки (музыка и слова С. Франка)
Лейтенант, не забудь (музыка и слова О. Строка)
Голубые глаза (музыка и слова О. Строка)
Песня моряка (музыка и слова М. Марьяновского)
Вино любви (музыка и слова М. Марьяновского)

Записи 30-х годов
Записи реставрированы Н. Морозовым
Редактор К. Тихонравов
Художник Б. Столяров

АОЛЗ
Зак. 927—О—6660