1. Что со мной ты сделала (Р. Майоров) - анс. "Самоцветы".
2. Откровение (В. Дмитриев) - М. Пахоменко.
3. Мой адрес - море (Б. Савельев) - Э. Хиль.
4. Норд, стихи - читает автор.
5. Морзянка (М. Фрадкин) - анс. "Добры молодцы".
6. Все до свадьбы заживет (С. Туликов) - В. Толкунова.
7. Смешная первая любовь, стихи - читает автор.
8. Облако на нитке (В. Добрынин) - анс. "Ариэль".

9. Улыбка юга (Е. Птичкин) - анс. "Коробейники".
10. Старинное танго (А. Мажуков) - К. Шульженко.
11. Есть женщина одна, стихи - читает автор.
12. Синица (Ю. Петерсон) - анс. "Самоцветы".
13. Не отдам тебя другому (С. Туликов) - И. Кобзон.
14. Сколько счастья у людей (Б. Савельев) - анс. "Поющие сердца"