Сторона I

АКВАРЕЛИ (Б. Рычков - О. Павлова)
ЧТО-ТО БУДЕТ (Б. Савельев - В. Харитонов)
В НОВОЙ КВАРТИРЕ (А. Тартаковский)
БЕСПЕЧАЛЬНАЯ (Б. Рычков - А. Поперечный)
ОХ, ЭТИ ТАНЦЫ (В. Добрынин - В. Харитонов)
ЛЮБОВЬ - ОГРОМНАЯ СТРАНА (Б. Рычков - Л. Дербенев)
НОКТЮРН (А. Тартаковский)
ЛЕС СТОИТ РУМЯН (В. Лозовой - Л. Латынин)

Вок.-инстр. ансамбль "Акварели".
Руководитель Александр Тартаковский

Сторона II

РЫЖЕЕ ЛЕТО (Ю. Антонов - Л. Дербенев
ПОТЕРЯЕШЬ - Я НАЙДУ (Ю. Саульский - В. Харитонов)
ОПЯТЬ ВЕСНА (В. Хорощанский - Н. Олев)
ПИСЬМО ИЗ ТАЙГИ (Ю. Комальков - Г. Ладонщиков)
ДОБРЫЙ ДОЖДИК (М. Ожешко - Б. Волгин)
ГАНКА (В. Авагян - сл. народные) (в трек-листе - ошибка, настоящее имя автора Александр Авагян)
ДЕСЯТЫЙ КЛАСС (Б. Монастырский - Ю. Рыбчинский)
ВМЕСТЕ С ГИТАРОЙ (автор неизв. - Ю. Рыбчинский)

Вок.-инстр. ансамбль "Акварели".
Руководитель Александр Тартаковский (1—4)
Вок.-инстр. ансамбль "Чаривни гитары".
Руководитель Борис Волгин (5—8)

Дата выпуска данной кассеты 24 ОКТ 1978