СТОРОНА 1 :
1.АКВАРЕЛИ (Б. Рычков — О. Павлова)
2.ЧТО-ТО БУДЕТ (Б. Савельев — В. Харитонов)
3.В НОВОЙ КВАРТИРЕ (А. Тартаковский)
4.БЕСПЕЧАЛЬНАЯ (Б. Рычков — А. Поперечный)
5.ОХ, ЭТИ ТАНЦЫ (В. Добрынин — В. Харитонов)
6.ЛЮБОВЬ - СТРАНА ОГРОМНАЯ (Б. Рычков — Л. Дербенев)
7.НОКТЮРН (А. Тартаковский)
8.ЛЕС СТОИТ РУМЯН (В. Лозовой — Л. Латынин)
Вок.-инстр. ансмабль "Акварели"
Руководитель Александр Тартаковский
СТОРОНА 2 :
1.РЫЖЕЕ ЛЕТО (Ю. Антонов — Л. Дербенев)
2.ПОТЕРЯЕШЬ - Я НАЙДУ (Ю. Саульский — В. Харитонов)
3.ОПЯТЬ ВЕСНА (В. Хорощанский — Н. Олев)
4.ПИСЬМО ИЗ ТАЙГИ (Ю. Комальков — Г. Ладонщиков)
5.ДОБРЫЙ ДОЖДИК (М. Ожешко — Б. Волгин)
6.ГАНКА (В. Авагян — сл. народные)
7.ДЕСЯТЫЙ КЛАСС (Б. Монастырский — Ю. Рыбчинский)
8.ВМЕСТЕ С ГИТАРОЙ (автор неизв — Ю. Рыбчинский)
Вок.-инстр. ансмабль "Акварели"
Руководитель Александр Тартаковский (1—4)
Вок.-инстр. ансмабль "Чаривни гитары"
Руководитель Борис Волгин (5—8)