Сторона 1
Я так тебя люблю (А. Шусер) — 4.22
Только раз бывают в жизни встречи (Б. Фомин — П. Герман) — 5.14
Берегите друзей (М. Бирман — Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева) — 3.44
Утро туманное (В. Абаза — И. Тургенев) — 3.48
Все как прежде (И. Дунаевский — В. Шкваркин) — 4.15

Сторона 2
Тени минувшего (Н. Харито — А. Френкель) — 4.25
Я тебе ничего не скажу (Т. Толстая — А. Фет) — 2.40
Доханэ ёнэ ман (Погубили меня черные глаза), цыганская народная песня — 3.46
Очи черные (слова Е. Гребенки) — 3.32
Бида мангэ (Моя беда), цыганская народная песня — 5.42

Александр Колпаков, Николай Гроцкий, Николай Конденко, Георгий Цветков (гитары), Сергей Эрденко (скрипка)

Звукорежиссер Р. Рагимов. Редактор К. Тихонравов
Художник Б. Столяров. Фото Г. Прохорова
Запись 1986 г.