Сторона 2:
16. Это невозможно (С. Вайн) — Энди Вильямс
It’s Impossible (C. Manzanero – S. Wayne) — Andy Williams © 1971
18. Вопрос (Хейвард) }
Question (J. Hayward) / в оригинале — The Moody Blues © 1970
18. Разговор (Генри*) }
Groovin With Mr. Bloe (Gentry / Naumann / Laguna) / в оригинале — Mr. Bloe © 1971
19. Ты готова (Аллен) — оркестр и хор Джеймса Ласта
Are You Ready? (Ch. Allen) — James Last © 1971 / в оригинале — Pacific Gas & Electric © 1970
20. Побудем вместе (Ф. Лоусер) — Дин Мартин
Standing On The Corner (F. Loesser) — Dean Martin © 1956
21. Эль кондор паса (обр. Дж. Ласта) }
a) El Condor pasa (D. A. Robles – P. Simon) / в оригинале — Simon and Garfunkel © 1970
22. Далёкое прошлое (Стюарт) — оркестр и хор Джеймса Ласта
b) Neanderthal Man (K. Godley / L. Creme / E. Stewart) — James Last © 1971 / в оригинале — Hotlegs © 1970
23. О моя любовь (Дж. Леннон) — Джон Леннон
Oh My Love (J. Lennon, Y. Ono) — John Lennon © 1971
24. Фантазия на популярные темы

* — фамилия автора указана с ошибкой

Стерео винил (без двух последних композиций): С—04739-40