Сторона 1
1. Здравствуй и до свидания (Мирреа);
2. Ты такой человек (Герот);
3. Розовый сад (И. Саут);
4. В летний день (Дорси);
5. Я иду (К. Сноу);
6. Вокруг оркестра (Дж. Фогерти);
7. Желтая река (Кристи);
8. Сулейман (Диманд);
9. Зеленые листья (муз. нар.); *
10. Поздно ночью (Блекмор);
11. Загляни ко мне (Дж. Фогерти);
12. На школьном дворе (П. Саймон);
13. Ра-та-та (Ювенс);
14. У него есть лодка (Б. Шмидт);
15. Звонки-звоночки (Дж. Ласт);

Сторона 2
16. Это невозможно (С. Вайн);
17. Вопрос (Хейвард);
18. Разговор (Генри);
19. Ты готова (Аллен);
20. Побудем вместе (Ф. Лоусер);
21. Эль кондор паса (обр. Дж. Ласта);
22. Далекое путешествие (Стюарт);
23. О моя любовь (Дж. Леннон);
24. Фантазия на популярные темы.

Энди Вильямс (3, 16), Джон Леннон (23), Дин Мартин (20), Элвис Пресли (5), Саймон и Гарфункель (12), ансамбль «Хэппи бит бойз» (9), хор и орк. Джеймса Ласта

* группа The Tonics (ФРГ), альбом "Lightning Soul Players & The Happy Beat Boys" (1968)