Сгорона 1 — 19.40
ИГРА НА ПАЛЬЦАХ (Р. Роджерс)
МОРЕ (И. Гладков)
Павел Михайлов
ВЕСЕЛЫЙ СЛУЧАЙ (обработка А. Цфасмана)
ТИРОЛЬСКИЙ ВАЛЬС (А. Цфасман)
ПАРЕНЬ С ЮГА (обработка А. Цфасмана)
ЗВУКИ ДЖАЗА (А. Цфасман)
СНЫ (Букинс)
Джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета п/у АЛЕКСАНДРА ЦФАСМАНА

Сторона 2 - 20.28
РАЙНА (Дм. и Дан. Покрасс)
Мирон Раскатов, гавайская гитара
НЕ БУДЬ ПЕЧАЛЕН (автор неизвестен)
ВАЛЬС-МЮЗЕТТ (автор неизвестен)
Я НЕ УСТУПЛЮ СВОЕГО МЕСТА (автор неизвестен)
ЧЕРНОМОРОЧКА (Е. Жарковский — П. Панченко)
Эдит Утесова
ДЕСЯТЬ ДОЧЕРЕЙ (Е. Жарковский — Л. Квитко)
Леонид Утесов
Я ВСЕГДА С ВАМИ (Р. Хендерсон)
Оркестр (2 — 4)
Джаз-оркестр п/у ЛЕОНИДА УТЕСОВА (5, 6)
Джаз-оркестр п/у АЛЕКСАНДРА ВАРЛАМОВА (7)

Ресторатор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник М. Подушкин

Записи 1930-х годов
Записи по системе «Говорящая бумага», 1939 г.

МОЗГ
Зак. 460. Тир. 10000