Первая сторона
Из мультфильма «Забытая кукла»:
КОЛЫБЕЛЬНАЯ (1.47) А. Домнин
НОВАЯ КУКЛА (1.16) А. Домнин
Из мультфильма «Девочка и Лев»
ПЕСНЯ (1.53) Я. Аким
ЧТО ТАКОЕ ЛУЖА? (2.15) A. Крупицкая
КТО МОЙ ПАПА? (2.50) B. Бутенко
БЕЛЫЙ СЛОН И ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН (2 48) Б. Гершт и Г. Прусов
ДЕТСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ПЕСЕНКА» Художественный руководитель Е. ЛОПАТИНА (1—5)
В. МАТУСОВ (6)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО Дирижер С. ГОРКОВЕНКО (1—3, 5)
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ЛИРА» Художественный руководитель Ю. СЕМЕНОВ (4, 6)

Вторая сторона
Из мультфильма «Приключения Тяпа»
ПЕСНЯ ПОЛКАНА (1.24) Я. Галин
В. Матусов
ПЕСЕНКА МИКИ (1.45) Я. Галин
Л. Донскова
Из спектакля «Сказки дядюшки Римуса»
ПЕСНЯ СКАЗОЧНИКА (2.03) М. Садовский
Л. Силаев, вокальный ансамбль
ПЕСНЯ БРАТЦА КРОЛИКА (1.22) М. Садовский
Ф. Костина
ПЕСНЯ БРАТЦА ЛИСА (1.36) М. Садовский
Ю. Герцман
ПЕСНЯ О ДРУЖБЕ (1.47) М. Садовский
Вокальный ансамбль
ПЕСНЯ О СКАЗКЕ (3.22) М. Садовский
Л. Силаев, вокальный ансамбль

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО
Дирижеры: С. ГОРКОВЕНКО (1, 3—7), В. ИГНАТЬЕВ (2)

Звукорежиссер В. Динов. Редактор Т. Базилинская. Художник В. Панкевич