Лошадиная Голова (по мотивам украинских нар. сказок)
В. Дугин, В. Кольцов, Е. Измайлова, М. Синельникова, Е. Райкина, В. Васильева

Косарь и волк (по мотивам белорусских нар. сказок)
К. Агеев, А. Песелев, И. Кострель, С. Смирнов, И. Кашинцов, Е. Дмитриева
Режиссер Г. Синельников

переиздание на CD MEL CD 50 01314