Сторона 1:
1. A birch-tree stood in the field (Russian)
Во поле берёзка стояла (русская нар. мелодия) — исполняется на гуслях
2. On the blue sea (Russian)
Как по морю, морю синему (русская нар. песня) — Аграфена Глинкина
3. Strum on komooz (Yakut)
Струм он комуз (якутская нар. мелодия) — Лев Турнин (варган-хомуз
4. Chahkrulo (Georgian)
Чакруло (грузинская нар. песня)
5. Khahsanbegoora (Georgian)
Хасанбегура (грузинская нар. песня)
6. Khmeizheenin yry (Touvinian)
(тувинская нар. песня) — Дакпай (горловое пение)

Сторона 2:
7. Tahbahlas (Lithuanian)
(литовская нар. мелодия) — В. Крупицкас (табалас)
8. Kargyehraa (Touvinian)
Каргыраа (тувинская нар. песня) — Дамба-Дордж (горловое пение)
9. Fargonachah (Uzbek)
Фаргонача (узбекская нар. мелодия) — Б. Азимов (дойра)
10. Gool Uiyeen (Uzbek)
(узбекская нар. мелодия) — исполняется на инструментах сурнай, карнаи, нагара
11. Orchard blossoms (Ukrainian)
Половина саду квітне (украинская нар. песня)
12. Karachtow ahool keyeh (Tatar)
Карачтау авылы кое (татарская нар. песня) — Тагир Якупов
13. Yooltai batyr (Bashkir)
Юлтай-батыр (башкирская нар. мелодия) — исполняется на курае
14. The moon shines (Russian)
Светит месяц (русская нар. мелодия) — Ансамбль Д. Покровского
15. Avarian song
Песня аварских горцев
16. Doinah and syrba (Moldavian)
Дойна и сырба (молдавские нар. мелодии)
17. A birch-tree stood in the field (Russian)
Во поле берёзка стояла (русская нар. мелодия) — исполняется на гуслях