Старый профессор (В. Ветров - С. Коган)
Приметы (Б. Савельев - М. Танич)
Песня про бабушку (В. Шаинский - М. Танич)
Первое апреля (В. Шаинский - Э. Успенский)
Помощник (А. Мажуков - Г. Голендер)
Вопросы и ответы (Н. Песков - М. Либин)
Н. Литвинов (1―4), А. Лившиц (1―4, 6), А. Левенбук (1―4, 6), Дима Голов (5), Оля Рождественская (3); инструментальный ансамбль (1, 2, 4), оркестр (3, 6)