Сторона 1
ЛАРИСА, из кинофильма "Улыбнись соседу"
слова Н. Олева
Муслим Магомаев
КУДА ВЫ, КУДА
слова Н. Олева
Т. Миансарова

Сторона 2
ОН И НИКТО ДРУГОЙ, из спектакля "Он и никто другой"
слова В. Лугового
А. Савенко
РАЗРЫВ-ТРАВА
слова Э. Вериго и П. Леонидова
В. Лынковский