Сторона 1
ЗДРАВСТВУЙ, СОВРЕМЕННИК (А. Кролл)
НУ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ (Ю. Антонов — Л. Дербенев)
КОЛЫБЕЛЬНАЯ из к/ф «Цирк» (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач)
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ (А. Кролл)
Ю. Антонов (2), Т. Джиба (3)

Сторона 2
МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ (А. Кролл)
У БЕРЕЗ И СОСЕН (Ю. Антонов —И. Шаферан)
ПОСВЯЩЕНИЕ (М. Цуриченко)
РИТМ ИДЕТ ВПЕРЕД (Тед Джонс)
Ю. Антонов (2)

ВСГ