Сторона 1
Девять литовских народных сказок: (музыка Т. Макачинаса, читают Э. Пишкинайте, В. Багдонас)
1 Цветок папортника
2 Почему солнце светит днем, а луна ночью
3 Слепой ясень
4 Как голубь свивал гнездо
5 Заячьи губы
6 Почему голуби не сидят на деревьях
7 Летучая мышь, лопух и болотный кулик
8 Волк-боярин
9 Почему кукушка своих детей не высиживает

Петушок на барском дворе (В. Скудас – флейта, читает Н. Гяльжините)

Сторона 2 Литовские народные сказки
Королева-Лебедь (читает Р. Сталилюнайте)
Девять братьев и их сестра Эляните (музыка М. Урбайтис, читает Р. Сталилюнайте)
Страшный волк (музыка В. Бартулиса, фортепиано – В. Бартулис, читает В. Валашинас, синтезатор – А. Бальсис)