Сторона 1
Broken Toy (Разбитая игрушка) — 2.24
Heart Of Stone (Каменное сердце) — 2.38
(P. Кофсман — С. Чечнев)
Last Night (Последняя ночь) (музыка и слова Е. Колыханова) — 2.01

Сторона 2
Leech (Пиявка) (Е. Колыханов, Р. Кофсман — С. Чечнев) — 2.13
Uptown Bound (Пригородный поезд) (Е. Колыханов — С. Чечнев) — 2.45
Readdy Teddy (R. Penniman) — 2.03
На английском языке

РОБЕРТ КОФСМАН, вокал, губная гармоника
ЕВГЕНИЙ КОЛЫХАНОВ, гитара, вокал
АЛЕКСЕЙ ШАБАНОВ, бас-гитара
МАКСИМ АФОНИН, саксофон
АНДРЕЙ КАЧАНОВ, ударные

Звукорежиссер И. Замараев. Редактор О. Глушкова. Художник Л. Воробьева
Запись студии Московского Дворца молодежи, 1989 г.