1. Лабиринт (И.Кантюков)
2. Марина (Б.Фрумкин)
3. Ленкорань (Г.Гаранян)
4. Огненная река (К.Носов)
5. В народном духе (У.Найссоо)
6. Баллада (Г.Гаранян)
7. Когда не хватает техники (К.Бахолдин)
8. Терем-теремок (Г.Гаранян)
9. Здравствуй (Н.Громин)
10. Ночь на Плещеевом озере (Н.Громин)

Общее время звучания: 71.25

Композиции 1-4 записаны в 1974 г. на Всесоюзной Студии Звукозаписи "МЕЛОДИЯ". Звукорежиссер: А.Штильман;
Ансамбль "МЕЛОДИЯ" в составе: Георгий Гаранян - художественный руководитель ансамбля (альт саксофон,
синтезаторы); Алексей Зубов (сопрано и тенор саксофоны); Константин Носов (труба), Герман Петров (труба);
Константин Бахолдин (тромбон); Леонтий Черняк (бас-тромбон); Борис Фрумкин (фортепиано); Александр Бухгольц (гитара); Игорь Кантюков (бас-гитара); Александр Симоновский (ударные).
Композиции 5-7 записаны на фестивале "ДЖАЗ-65";
Секстет Георгия Гараняна в составе: Георгий Гаранян (альт саксофон); Алексей Зубов (тенор саксофон);
Константин Бахолдин (тромбон); Виктор Прудовский (фортепиано); Адольф Сатановский (контрабас); Александр Гореткин (ударные).
Композиции 8 и 9 записаны в 1967 г. на Всесоюзной Студии Звукозаписи "МЕЛОДИЯ".
Композиция 10 записана на фестивале "ДЖАЗ-67";
Квартет Георгия Гараняна в составе: Георгий Гаранян (альт саксофон); Николай Громин (гитара); Адольф Сатановский (контрабас); Александр Гореткин (ударные).

Автор и продюсер проекта: Николай Богайчук. Дизайнер: Дмитрий Андреенков.
В оформлении альбома использованы фотографии из личного архива Георгия Гараняна.