Сергей ЗАХАРОВ
Сторона 1:
1. Мария (И. Стайков, обр. А. Кальварского – рус. текст Л. Дербенёва)
2. Свадебное путешествие на водушном шаре (Б. Бакарах, обр. В. Анохина – рус. текст И. Резника)
В оригинале "Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree" (I. Levine – L. Russell Brown) — Dawn feat. Tony Orlando © 1973
3. Волны (Г. Портнов – К. Рыжов)
4. Не может быть (Н. Рота, обр. С. Горковенко – рус. текст И. Резника)
5. На земле живёт любовь (В. Добрынин, обр. И. Кретюка – рус. текст Л. Дербенёва)
6. Путь к тебе (А. Кальварский – И. Резник)
Сторона 2:
7. Ты помнишь то лето? (Е. Филиппов, обр. А. Кальварского – И. Резник)
8. Выйду солнцу навстречу (Д. Кижаев – К. Купчин)
9. Белые ночи (Г. Портнов – Е. Гвоздев)
10. Любовь моя (В. Кулаков, обр. Ю. Ильина – С. Хальнов)
11. Клятва Дон Кихота (В. Ли, обр. С. Горковенко – рус. текст Ю. Айхенвальда)
12. Горы (А. Морозов, обр. А. Кальварского – Г. Горбовский)
Оркестр Ленинградского мюзик-холла
Дирижёр С. Горковенко