Сторона 1
Кинематограф (Э. Колмановский – Ю. Левитанский) – Пламя
Скворец (музыка и слова А. Макаревича) – Машина времени
Аруана (Б. Серкебаев, Б. Шукенов) – Арай
Парафраза на тему Г. Свиридова из музыки к к/ф "Время, вперед!" (Г. Свиридов) – Автограф

Сторона 2
Трава у дома (В. Мигуля – А. Поперечный) – Земляне
Рыжим всегда везёт (П. Слободкин – Л. Воропаева) – Весёлые ребята
Космический сон (музыка и слова К. Брейтбурга) – Диалог
Помирись со мной (П. Грузинский – Ш. Милорава) – ВИА-75
Карусель (С. Намин – Б. Пургалин) – Группа Стаса Намина

Таллинский завод музыкальных кассет

винил С60 20703 009